إي اف جي هيرميس تنجح في إتمام صفقة الطرح الأولي لـ «الموسى الصحية»
أعلن المجموعة المالية هيرميس، البنك الاستثماري التابع لمجموعة المجموعة المالية القابضة والرائد بالسوق في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم (الثلاثاء) أن قطاع الترويج والضمان نجح في تقديم الخدمات الاستشارية للطرح العام الأولي لشركة “مجموعة الموسى الصحية”، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية، بقيمة 449 مليون دولار أمريكي في السوق المالية السعودية (تداول).
وفي إطار الطرح العام الأولي، طرحت مجموعة الموسى الصحية 30% من إجمالي رأس مالها المصدر من خلال بيع 9,303,580 سهمًا عاديًا جديدًا (ما يعادل 12.93%) و3,987,494 سهمًا عاديًا حاليًا بقيمة 127 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد. القيمة السوقية تصل إلى 5.6 . مليار ريال سعودي (1.5 مليار دولار أمريكي).
وقد لاقت الصفقة استحسانا كبيرا من قبل المستثمرين محليا وإقليميا ودوليا، وبلغت نسبة تغطية الاكتتاب 103 أضعاف إجمالي الأسهم المطروحة. وبدأ تداول أسهم المجموعة اليوم تحت الرمز “ALMOOSA”.
وفي هذا الصدد، أعرب سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة IAF Hermes في المملكة العربية السعودية، عن اعتزازه بالدور الحاسم الذي لعبته الشركة في إتمام الطرح العام الأولي لمستشفى الموسى التخصصي، والذي يعد أحد أبرز الإنجازات في المنطقة. قطاع الرعاية الصحية المزدهر في المملكة العربية السعودية. وأضاف الطاسان أن إقبال المستثمرين القوي على هذه الصفقة يعكس ثقتهم في المكونات الواعدة للسوق السعودي ويعزز مكانة المجموعة المالية هيرميس الرائدة في تقديم الخدمات الاستشارية لأسواق رأس المال في المنطقة. وذكر الطاسان أيضًا أن الشركة ستواصل التزامها بتقديم خدمات استثنائية للعملاء ودفع النمو في القطاعات الرئيسية مثل الرعاية الصحية.
من جانبه، أضاف كريم مليكة، الرئيس المشارك لقسم الترويج والاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن نجاح الطرح العام الأولي لمستشفى الموسى التخصصي يعكس الطلب القوي في السوق على الأصول عالية الجودة في قطاع الرعاية الصحية في المملكة، معربًا عن ذلك فخر المجموعة المالية هيرميس بدورها الرئيسي في استكمال الخدمات الاستشارية للاكتتاب العام الثاني لمجموعة الموسى الصحية خلال العام، حيث تتطلع الشركة إلى البناء على هذا النجاح الاستمرار في التوسع على مدار العام. 2025.
تعد مجموعة الموسى الصحية إحدى المؤسسات الرائدة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المملكة العربية السعودية، وقد اكتسبت ثقة ملايين الأسر على مدى ثلاثة عقود. يقع المقر الرئيسي للمجموعة في المنطقة الشرقية، وتدير مستشفيين بسعة 730 سريراً: مستشفى الموسى التخصصي (430 سريراً) ومستشفى الموسى للتأهيل (300 سرير)، وكلاهما يقعان في الأحساء. كما تخدم المجموعة مليون عميل سنويًا ويدعمها فريق عمل يضم 326 طبيبًا من أكفأ الخبراء في مختلف المجالات. تتمتع مجموعة الموسى الصحية بمركز مالي قوي حيث سجلت مبيعات بقيمة 979 مليون ريال سعودي وصافي ربح 98 مليون ريال سعودي في عام 2023 فيما بلغت مبيعات المجموعة 870 مليون ريال سعودي ووصل صافي الربح في عام 2023 إلى 40 مليون ريال سعودي الريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وهذا يعكس حضورها القوي في السوق وربحيتها المستدامة ينعكس.
والجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المروج المشترك للإصدار والضامن المشترك للإصدار.
