البنك التجاري الدولي ينجح في إتمام ثاني عملية توريق لـ وان فاينانس بقيمة 679 مليون جنيه

أكمل البنك التجاري الدولي – مصر الإصدار الثاني لسندات التوريق لشركة وان فاينانس للتمويل الاستهلاكي.

وتم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح بفترات استحقاق 12 و24 و36 شهراً، وحصلت السندات المصدرة على تصنيف ائتماني ممتاز P1/AA/A من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس” للشرائح الثلاث.

ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج تسجيل احتياطي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، وتمت تغطية الاكتتاب 1.7 مرة من قبل العديد من البنوك.

وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي: “يسعدنا التعاون مع One Finance حيث تؤكد هذه الشراكة التزامنا بتقديم حلول مالية مصممة خصيصًا تلبي الاحتياجات المتغيرة لعملائنا”. إن كوننا مستشارين ومنسقين لهذه الصفقة يعكس التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تعزز الشراكات القوية وتدفع عجلة النمو.

من جهتها، قالت هبة عبد اللطيف، رئيس إدارة المؤسسات المالية بالبنك: “نحن سعداء بإتمام عملية التوريق الثانية لإصدار وان فاينانس، مما يدل على حسن التنسيق بين الأطراف المعنية، ويؤكد هذا الإصدار حرص المستثمرين على الطرح”. الثقة في القطاع الاستهلاكي المصري، حيث ينظر إليه على أنه فرصة واعدة للمستثمرين والاقتصاد.

وقالت جيلان السجيني، رئيس مجموعة إدارة السندات والقروض المشتركة بالبنك: “يسعدنا للغاية العمل مع One Finance مرة أخرى على اتفاقية ائتمانية أكبر وأكثر شمولاً”. ويفخر البنك بتسهيل إصداره الأول للتوريق في عام 2023، مما يؤكد التزامنا بدعم نموه من خلال الإصدار الثاني.

وقد لعب البنك التجاري الدولي دوراً حاسماً في هذه الصفقة، حيث قام بدور المستشار المالي والمدير والمنظم والمروج لعملية الاكتتاب. كما عمل أيضًا كمكتتب مشارك للاكتتاب. بالإضافة إلى ذلك، شاركت في هذا الطرح شركة سي آي لإدارة الأصول والمؤسسة العربية المصرفية والشركة العربية الأفريقية لإدارة الاستثمار.

كما قام الدريني وشركاه بدور المستشارين القانونيين للطرح، في حين قام بيكر تلي ومحمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مدققي الحسابات للإصدار.