مالية المملكة تعلن تسعير صكوك مزدوجة الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار

قامت وزارة المالية بتسعير إصدار صكوك مزدوجة الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب أكثر من 9 مليارات دولار. من المتوقع أن يتم الإصدار في 7 أكتوبر 2025.

تفاصيل الشريحتين

أعلن البيان الصادر عن وزارة المالية أن الشريحة الأولى تتضمن سندات صكوك لأجل 3.5 سنوات بقيمة 700 مليون دولار وبعائد 6.375%، تستحق في عام 2029. أما الشريحة الثانية، فتشمل سندات صكوك لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار وبعائد 7.950%، تستحق في عام 2032. ويمثل ذلك متوسط تكلفة تمويل يبلغ 7.2% لإصدار ذو آجال تصل إلى 5.25 سنوات، وهو عائد أقل من العائد الحالي للسندات السيادية المصرية «اليوروبوند» في السوق الثانوي، والذي يبلغ 7.5% ولآجال 5 أعوام.

فوارق الأسعار

وفقًا للبيان، تم تسعير شريحة الثلاث سنوات ونصف بفارق يقل بحوالي 20 نقطة أساس عن أسعار السندات المصرية لنفس الآجال في السوق الثانوي. بينما تم تسعير شريحة السبع سنوات بفارق يقل بمقدار 35 نقطة أساس عن أسعار العائد على السندات ذات الآجال الممتدة لسبع سنوات.

استراتيجية وزارة المالية

أكد البيان أن وزارة المالية تلتزم بتنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية. هذه الاستراتيجية ترتكز على تنويع أدوات ومصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، مما يساعد في خفض تكلفة التمويل وإطالة عمر الدين. كما تأخذ الوزارة في الاعتبار العمل المستمر على تقليص الدين الخارجي بشكل سنوي ومستدام.