البنك التجارى الدولي ينجح فى إتمام ثانى عملية توريق لشركة وان فاينانس بقيمة 679 مليون جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، رائد البنوك الخاصة في مصر، عن الانتهاء بنجاح من الإصدار الثاني لسندات التوريق لشركة وان فاينانس، إحدى شركات التمويل الاستهلاكي. تم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح بفترات استحقاق 12 و24 و36 شهرًا: الشريحة “أ” والشريحة “ب” والشريحة “ج”.

حصلت السندات الصادرة على تصنيف ائتماني ممتاز P1/AA/A للشرائح الثلاث من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج احتياطي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه مصري، وتمت تغطية الاكتتاب 1.7 مرة من قبل العديد من البنوك.

وتعليقًا على هذه الصفقة، قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي: “يسعدنا العمل مع One Finance حيث تؤكد هذه الشراكة التزامنا بتقديم حلول مالية مخصصة تلبي احتياجات عملائنا. العملاء “تغيير المتطلبات. ويعكس دورنا كمستشارين ومنسقين لهذه الصفقة التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تعزز الشراكات القوية وتدفع عجلة النمو.

من جهتها، قالت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي: «نحن سعداء بإتمام عملية التوريق الثانية لـ One Finance، مما يدل على سلاسة التنسيق بين الأطراف المعنية، ويؤكد هذا الإصدار المستثمرين». “الثقة في القطاع الاستهلاكي في مصر، حيث ينظر إليه على أنه فرصة واعدة للمستثمرين والاقتصاد”.

وقال جيلان السجيني، رئيس مجموعة إدارة السندات والقروض المشتركة في البنك التجاري الدولي: “يسعدنا أن نعمل مع One Finance مرة أخرى على اتفاقية ائتمانية أكبر وأكثر شمولاً. ويفخر البنك التجاري الدولي بتسهيل إصداره الأول للتوريق في عام 2023، مما يؤكد التزامنا بدعم نموه من خلال الإصدار الثاني.

وقد لعب البنك التجاري الدولي دوراً حاسماً في هذه الصفقة، حيث عمل كمستشار مالي ومدير ومنظم ومروج للاكتتاب، فضلاً عن لعب دور الضامن المشارك للاكتتاب. بالإضافة إلى ذلك، شاركت في هذا العرض شركة سي آي لإدارة الأصول، وشاركت المؤسسة العربية المصرفية (ABC) والشركة العربية الأفريقية لإدارة الاستثمار (AAIM).

كما قام مكتب الدريني ومشاركوه بدور المستشار القانوني للطرح، فيما قام (مكتب بيكر تلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مدققي حسابات الإصدار.