إي اف جي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي للشركة المتحدة الدولية القابضة التابعة لشركة إكسترا بقيمة 264 مليون دولار أمريكي في تداول السعودية
أعلنت المجموعة المالية هيرميس، البنك الاستثماري التابع لمجموعة المجموعة المالية القابضة والشركة الرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم أن قسم ترويج الاكتتاب العام الأولي وتغطية الاكتتاب تمكن من تقديم الخدمات الاستشارية للطرح العام الأولي لشركة المتحدة الدولية القابضة ( UIHC) . ) وهي شركة تابعة للشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا”، بقيمة 990 مليون ريال سعودي (264 مليون دولار أمريكي) في التجارة السعودية . الجدير بالذكر أن الشركة المتحدة الدولية القابضة طرحت 7.5 مليون سهم عادي في الاكتتاب العام، وهو ما يمثل 30% من إجمالي رأس مالها المصدر.
وقد استقطب الطرح ثلاثة مستثمرين رئيسيين، وهم شركة مجموعة الزامل للاستثمار، وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده، والتعاونية. وتم تحديد السعر النهائي للطرح عند 132 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وهو ما يمثل الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً بموجب الاكتتاب العام. وبلغت طلبات الاشتراك خلال إنشاء دفتر الطلبات نحو 131 مليار ريال سعودي (35 مليار دولار)، وتمت تغطية الاكتتاب بمعدل 132.
وفي هذا الصدد ، أعرب سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس في المملكة العربية السعودية ، عن اعتزازه بدعم الشركة المتحدة الدولية القابضة ( UIHC) في طريقها للإدراج في تداول السعودية. يمثل هذا الاكتتاب العام إنجازًا كبيرًا لأنه هو الخامس عشر لنا في السوق السعودية ويعكس التزامنا الراسخ بدعم أسواق رأس المال الديناميكية في المملكة. يعكس هذا النجاح قوة نموذج أعمال الشركة المتحدة الدولية القابضة ( UIHC) وثقة المستثمرين في الفرص المتاحة في المملكة العربية السعودية. وأضاف الطاسان أن الشركة ملتزمة ببناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد والمساهمة في نجاح رحلاتها. يؤكد هذا العرض على مكانتنا كمستشار مالي موثوق به في أحد أكثر الاقتصادات ديناميكية في المنطقة.
من جانبه ، أشار كريم مليكة، الرئيس المشارك لقسم الترويج والاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس ، إلى أن قرار الشركة المتحدة الدولية القابضة بطرح أسهمها في السوق المالية السعودية ” تداول ” يعد إنجازاً جديداً في رحلتها الطويلة. وكذلك الشركة الأم “اكسترا” وتعكس أيضًا القوة الفريدة لـ. ولديها قطاع خدمات مالية دائم التطور في السوق السعودي ومليء بالفرص الواعدة التي تزيد القيمة للمستثمرين. كما أعربت مليكة عن سعادتها بالدور الحاسم الذي لعبته المجموعة المالية هيرميس في عملية النمو والتحول للشركة المتحدة الدولية القابضة ( UIHC) .
ومن الجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المروج المشترك والضامن المشارك لهذه الصفقة.
