كونتكت تغلق إصدارها سندات توريق بقيمة 1.2 مليار جنيه لمحفظة التمويل الاستهلاكي
أعلنت شركة كونتاكت فاينانشيال القابضة، الشركة المصرية الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، عن الانتهاء من الإصدار الخامس والأربعين لسندات التوريق من قبل شركة ثروة للتوريق لمحفظة التمويل الاستهلاكي الموصى بها من شركة كونتاكت فاينانس وشركاتها التابعة والشقيقة، بقيمة إجمالية إجمالي قيمة الإصدار 1.214 مليار جنيه، مقسمة على 3 شرائح بآجال مختلفة من 13 إلى 60 شهرًا. ومن الجدير بالذكر أن هذا الإصدار هو أحدث إصدارات الشركة لعام 2024.
وقد تمت تغطية الإصدار من قبل مؤسسات مالية بنكية وغير مصرفية، وهو ما يعكس مكانة إصدارات سندات التوريق لشركة ثروة للتوريق، التي كانت ولا تزال رائدة كأول مصدر لسندات التوريق في مختلف قطاعات السوق المصري والسوق المصري. أكبر الجهات غير الحكومية المصدرة لأدوات سوق المال طويلة الأجل بمختلف أنواعها.
يذكر أن شركة كونتاكت فاينانشيال القابضة قامت بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية، والبنك الأهلي الكويتي والأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، وشركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية. بينما شارك في التغطية بنك الكويت الوطني مصر والبنك التجاري الدولي إلى جانب الصناديق والمحافظ التي تديرها شركات إدارة الأصول، فضلا عن دور البنك العربي الأفريقي الدولي. مشترك. وقام مكتب علي الدين وشاهي (ALC) بدور أمين الحفظ، وقام بدور المستشار القانوني ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) كمدقق حسابات الإصدار.
وقد حصلت شرائح هذا الإصدار على تصنيف AA+ من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين ميريس. و أ.أ. و ج: بلغت قيمة المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 1.895 مليار جنيه مصري، وقد حصلت هذه المحفظة على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية لمحافظ التمويل الاستهلاكي الضامنة لسندات التوريق في السوق المصري حتى الآن، مما يعكس جودة وتميز محافظ المجموعة. . وبهذا الإصدار، تصل قيمة إصدارات التوريق الصادرة بضمان المحافظ المخصصة من قبل مجموعة شركات الاتصال إلى نحو 30 مليار جنيه مصري عبر 29 إصدارًا. هذا بالإضافة إلى إصدار الصكوك.
وتعليقاً على هذا الطرح، قال السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونيتيكت المالية القابضة: “نحن فخورون بإكمال الإصدار الخامس والأربعين من سندات التوريق بنجاح، وهو دليل جديد على قدرتنا على التكيف مع التحديات الاقتصادية، بما في ذلك الزيادة الكبيرة. ” يعكس هذا النجاح قوة نهجنا الاستراتيجي وكفاءة فريقنا الذي يواصل تقديم حلول مالية مبتكرة ومرنة تلبي احتياجات عملائنا في الأوضاع غير المستقرة الثقة الكبيرة التي تتمتع بها محافظ قروضنا “هذا إن الاهتمام القوي من جانب البنوك وغير البنوك بالاستثمار في هذه السندات يعكس قوة محفظة التمويل الاستهلاكي لشركاتنا.
أصبح اسم سعيد زعتر أحد أبرز المديرين التنفيذيين في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر والشرق الأوسط، حيث قدم مساهمات إدارية رئيسية في تأسيس مجموعة كونتاكت المالية منذ عام 2001. وشهدت المجموعة توسعًا كبيرًا وتقدمًا غير مسبوق خلال السنوات الخمس الماضية منذ توليه الرئاسة بصفته العضو المنتدب لشركة كونتاكت المالية القابضة والرئيس التنفيذي لمجموعة كونتاكت المالية في عام 2020.
كما يعتبر سعيد زعتر هو صاحب فكرة إنشاء أول اتحاد مصري للتمويل الاستهلاكي وانتخب أول رئيس له في عام 2021. ولا يزال يشغل هذا المنصب حتى يومنا هذا، بعد أن لعب دوراً فعالاً وبارزاً في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في ازدهاره في السنوات الأخيرة.
