«ڤاليو» تعلن إتمام الإصدار الحادي عشر لسندات توريق بقيمة 1.091 مليون جنيه
أعلنت شركة Valeo، المنصة الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن الانتهاء من إصدارها الحادي عشر لسندات التوريق بقيمة 1.091 مليون جنيه مصري، وهو الإصدار الأول في إطار برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه مصري.
تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة من السندات لأمر إلى شركة المجموعة المالية القابضة للتوريق وتم طرح الإصدار على شريحتين:
• تبلغ قيمة الشريحة (أ) 676.98 مليون روبية هندية، وتستحق لمدة 6 أشهر، وتصنيف ائتماني Prime 1(sf) وسعر فائدة ثابت.
• الشريحة B بقيمة 414.92 مليون جنيه مصري، وأجل استحقاق 12 شهرًا، وتصنيف ائتماني Prime 2 (sf) وسعر فائدة ثابت.
وفي هذا الصدد، صرح شكري بدير المدير المالي لشركة فاليو، أن الانتهاء من الإصدار الأول لبرنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه يعد الإنجاز الرئيسي لشركة فاليو، والذي سيسهم في تعزيز المركز المالي للشركة وترسيخ التزامها. لتقديم مجموعة من الحلول المالية المبتكرة وسهلة الاستخدام لعملائها في جميع أنحاء المنطقة. وأكد بادر التزام الشركة بمواصلة تعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء من أجل تعزيز مكانتها الرائدة كواحدة من أكبر منصات تكنولوجيا الخدمات المالية في المنطقة.
ومن الجدير بالذكر أن شركة فاليو تمكنت من إحداث تغيير نوعي في مجال الخدمات المالية في السوق المصري، وتمكين وإثراء حياة الملايين من الأشخاص في مختلف أنحاء مصر من خلال “U” والتي تعني “اشتري الآن، “ادفع لاحقًا” (كما تقدم منصة BNPL مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية، منها صندوق النقد “AZ Valu” وتطبيق “EFG Hermes ONE”، والتي ساهمت في تحقيق الأهداف المالية للعملاء. بالإضافة إلى ذلك وتواصل شركة فاليو تقديم مجموعة من الحلول المبتكرة التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء، بما في ذلك برنامج الاسترداد النقدي الفوري “شقلباظ”، ومنتج الادخار “أكيد” وبرنامج “أولتر”. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة مؤخرًا، بالتعاون مع Visa، بطاقة Titanium الائتمانية الجديدة حصريًا لعملاء Valeo، والتي ساهمت في توسيع نطاق منتجات الشركة وخدماتها وستسمح للعملاء أيضًا بسداد أموالهم. المعاملات أبسط وأسهل في التعامل مع أقصى قدر من المرونة.
من جانبها، قالت مي حمدي، المدير التنفيذي لإدارة أسواق الدين بقطاع الترويج والاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن الانتهاء بنجاح من الإصدار الحادي عشر لبرنامج سندات التوريق الجديد يعد دليلا على قوة إطار التكامل والتعاون. بين الكيانات التابعة لشركات مجموعة EFG القابضة، ولا سيما الشراكة الاستراتيجية مع شركة Valeo، التي تواصل التزامها بتحسين الشمول المالي ودعم الابتكار. وأعرب حمدي عن اعتزاز المجموعة المالية هيرميس بدعم المبادرات التي تساعد في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص ذات عوائد إيجابية في المجتمعات المحيطة، وشدد على استمرار تعزيز أطر التعاون مع شركة فاليو لقيادة وتطوير قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في المنطقة.
والجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الوحيد، ومدير الإصدار، والمنظم العام، ومروج الإصدار، والضامن الوحيد للإصدار. وقد قام البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور الضامن وأمين الحفظ، في حين شاركت المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وبنوك ومؤسسات أخرى في عملية الاكتتاب. وقام بيكر تلي بدور مدقق الحسابات، في حين قامت شركة الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.
